什么是理财助理
理财助理,英文全称为 Junior Financial Consultant。理财助理证书培训为AFP资格认证基础阶段课程。理财助理持证人是指理解金融理财的基本理念,掌握金融理财基础知识,可以向客户提供初步的金融理财建议,能够帮助AFP和CFP持证人搜集、整理客户的必要信息和资料,并协助完成综合性理财规划方案的从业人士。
培训对象
1、银行类金融机构中的基层工作人员
2、保险业从业人员
3、证券公司、基金公司、信托公司的基层工作人员
4、拟进入金融行业工作的个人
培养目标
1、理解金融理财的基本理念
2、掌握金融理财基础知识
3、向客户提供初步的金融理财建议
4、帮助AFP和CFP持证人搜集、整理客户的必要信息和资料,并协助完成综合性理财规划方案的从业人士
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