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首页 >理财助理资格认证套餐

理财助理资格认证培训套餐(纯网2300元)

¥2300.0

有效期: 60天

总课时: 36学时

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什么是理财助理

理财助理,英文全称为 Junior Financial Consultant。理财助理证书培训为AFP资格认证基础阶段课程。理财助理持证人是指理解金融理财的基本理念,掌握金融理财基础知识,可以向客户提供初步的金融理财建议,能够帮助AFP和CFP持证人搜集、整理客户的必要信息和资料,并协助完成综合性理财规划方案的从业人士。

培训对象

1、银行类金融机构中的基层工作人员

2、保险业从业人员

3、证券公司、基金公司、信托公司的基层工作人员

4、拟进入金融行业工作的个人

培养目标

1、理解金融理财的基本理念

2、掌握金融理财基础知识

3、向客户提供初步的金融理财建议

4、帮助AFP和CFP持证人搜集、整理客户的必要信息和资料,并协助完成综合性理财规划方案的从业人士

课程设计

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